請求書作成アプリで繰り返し業務を自動化・効率化！定期請求の手間を減らす3つの方法

請求書作成アプリで繰り返し業務を自動化・効率化！定期請求の手間を減らす3つの方法　　アピス発注・請求システム

「毎月同じ取引先に同じ内容で請求書を出しているのに、毎回一から作成している…」 「定期請求の件数が増えて、月末の処理が間に合わない…」

そんな“繰り返し業務”に悩んでいませんか？

実際、定期契約や継続的なサービス提供を行っている企業では、請求のルーティン化が避けられません。内容が変わらない請求書を毎回手入力で作成するのは、非効率なだけでなく、ミスや作業漏れの原因にもなります。

定期的に発生する請求業務こそ、自動化・テンプレート化・一元管理の仕組みを導入することで、手間を大幅に減らすことが可能です。

この記事では、特に繰り返し請求のある事業者向けに、請求作業を効率化する3つの方法を紹介します。

👉 請求業務全体をまとめて改善したい方はこちらもチェック！ 【完全ガイド】請求書管理を効率化する方法とは？作成・管理・自動化のすべて

✅ 方法①：テンプレート登録で“毎月の手入力”をなくす

• 顧客ごとに請求内容（明細・単価・条件）をテンプレート化し、毎月の作業のベースに
• 発行日や金額など、必要最低限の変更だけで済むように構成する
• 社内でフォーマットを統一することで、チーム全体のミス防止・確認作業の軽減にもつながる
• 担当者の交代時でもスムーズに引き継ぎ可能な「請求レシピ」を残す形になる

繰り返し同じフォーマットで請求書を作るなら、毎回ゼロから手入力するのではなく、「ベースとしてのテンプレ」を活用しましょう。

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✅ 方法②：スケジュール登録で“自動作成”を実現

• 「毎月25日に請求書を作成」「月初に一括で送信」など、請求作成のタイミングを事前に登録
• スケジュールに沿って、システム側で自動的に請求書が生成され、担当者に通知
• 忙しい月末でも漏れなく請求が完了する仕組みが作れる
• 担当者が急に不在になった場合でも、定期処理が止まらない“保険”になる

定期請求が10件、20件と増えてくると、作業忘れや遅延は避けづらくなります。だからこそ、時間に依存しない“スケジューラー”に任せることが重要です。

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✅ 方法③：一元管理で“検索・再発行の手間”を最小化

• 毎月同じ顧客へ請求している場合、履歴データが非常に貴重になります
• クラウド上で一元管理すれば、「前年の4月分の請求書をもう一度出してほしい」などの対応も簡単
• 担当者のローカルフォルダから探す必要がなくなり、確認や再発行のスピードが向上
• 管理画面上で「未入金」や「自動発行済」などのステータスも確認できるため、営業や経理の連携もスムーズ

請求業務をデータベース化しておけば、属人化のリスクも低減し、誰でも対応可能な状態をつくることができます。

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🛠 Apice発注・請求システム　　　定期請求は将来対応予定！

Apice発注・請求システムでは、繰り返し発生する定期請求に最適な以下の機能の一部を今後搭載予定です。

• 顧客別テンプレートの保存と再利用（複数パターン登録も可能）（機能強化予定）
• 毎月・隔月・四半期などの頻度に応じたスケジュール設定【隔月・四半期はカスタマイズ対応】（機能強化予定）
• 発行済・未入金などの請求ステータスを一元表示
• フィルター検索や請求履歴のCSV出力もワンクリック

✅ 業務を自動で流れるように設計することで、作業負荷が大幅に軽減されます。

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🔚 まとめ

課題	従来の方法	効率化の方法
毎月の作成作業	毎回手入力で作成	テンプレートで一括管理
作業漏れ・遅れ	担当者に依存	スケジュールで自動作成
過去履歴の確認	ファイルを手動で探す	クラウドで検索・再出力
属人化リスク	管理が担当者個人に依存	データで共有・チームで対応

👉 「同じことの繰り返し」に仕組みで対処することで、業務のスピード・正確さ・再現性が一気に高まります。

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