見積業務を完全効率化！作成から承認・送付・保存まで　IT TOOL活用ガイド

公開日：2025年4月22日

✍️ 見積業務を完全効率化！作成から承認・送付・保存まで

IT TOOL活用ガイド

本記事で紹介する「IT TOOL」とは、
見積書の作成から承認、送付、保存・管理といった一連の業務プロセスをシステム的にサポートし、効率化を実現する業務ツール全般を指しています。

こうしたツールを活用することで、業務の属人化や手作業のミスを減らし、
スピードと正確性を両立させた業務運用が可能になります。

弊社が提供する 「アピス発注・請求システム」 も、このIT TOOLの考え方をベースに、
できる限りシンプルに、実務に直結する機能だけを厳選して実装しています。

なお、本記事で紹介する「IT TOOLにあるべき機能」は、
現時点で当システムにすべて搭載されているわけではありませんが、
今後のご要望や業務ニーズに応じて、段階的な機能強化も予定しています。

そのため、ぜひこの記事は「理想的な業務効率化ツールの仕様書」として、
ご自身の業務改善の参考にご活用ください。

✅ はじめに：見積業務、こんな悩みはありませんか？

毎回見積書をExcelで作成していて、手間がかかる
上司の承認を得るまでに時間がかかり、送付が遅れる
修正履歴やバージョン管理ができず、ミスが多発
見積書の保存場所がバラバラで、あとから探しづらい

こうした悩みは、見積業務をアナログで運用していることが原因かもしれません。
本記事では、「IT TOOL」を活用した見積業務の効率化について、課題ごとに解決策を紹介します。

✅ 1：なぜ見積業務は非効率になりがちなのか？

見積業務は企業の商談や契約前に欠かせない重要なプロセスですが、
多くの現場では、以下のような理由から非効率に陥りやすいのが現状です：

担当者ごとに異なるフォーマットを使用しており、業務の標準化ができていない
修正や承認がメールや紙ベースで行われ、履歴管理やスピード対応に限界がある
ExcelやWordといった汎用ツールで対応しているが、データの共有・一元管理には至っていない
保存ルールが不明確なため、ファイルが個人PCやローカルに保存され、アクセス権限の管理も不十分
　→ Googleドキュメント等で複数人が同時編集する場合、修正内容が上書きされてしまうといったリスクも
営業部門と事務部門の連携が取れておらず、そもそも見積データが一元管理されていない

✅ 2：よくある見積業務の課題と5つの分類

見積業務の中には、特に以下のような課題が集中しています：

課題カテゴリ	説明
① 作成	手作業での作成に時間がかかる、ミスが多い
② 修正	何度も手直しが入り、履歴が残らない
③ 承認	フローが曖昧で承認に時間がかかる
④ 送付	誤送信、送付漏れなどのヒューマンエラー
⑤ 保存・管理	バージョン不明・検索不可などで再利用が困難

✅ 3：各課題を解決するIT TOOLの活用ポイント

▶ 作成効率化

テンプレートや自動入力機能で、誰でもミスなく素早く作成。

フォームに従って入力するだけで、伝票フォーマットに整形してくれる。

PDFにて角印が付いた、フォーマル電子伝票が出力される。

顧客情報や過去データを活用して、手間を削減。

▶ 修正履歴・一元管理

変更履歴が自動保存されるため、「誰がいつ何を修正したか」が一目瞭然。

監査用というべきか、このような機能が入っていることで、なにか問題がへっ制した場合に、履歴を追いかけることで容易に問題解決の糸口が見つかります。
複数人の修正・承認が入っても履歴の整合性を保てる。
ーこちらの機能は、データベース管理に情報を置くことで、排他制御等の機能で、データの整合性を保ちやすくなります。

▶ 承認フロー自動化と運用の柔軟性

IT TOOLの中には、ワークフロー機能を備えたものもあり、
段階的な承認や代理承認のルールを設定することで、見積書の承認プロセスを可視化・標準化することができます。

たとえワークフロー機能がなかったとしても、
管理者による見積書の承認を明確にするだけで、業務全体の統制レベルは大きく向上します。

また、こうしたシステムをWeb化・クラウド化することで、
スマートフォンやノートPCから、外出先や在宅勤務中でも承認が可能に。
ネット環境があればどこからでも業務を進められるため、承認にかかるリードタイムを大幅に短縮できます。

なお、中小企業やスタートアップの場合は、承認フローを最初から厳密に整備しなくても業務が十分に回るケースもあります。
そのため、見積書の承認機能については、自社の規模や運用体制に応じて、
段階的に導入・運用していくことも現実的な選択肢です。

▶ 安全な送付と確認

PDF出力／メール送信のテンプレ化でミスを防止。
送付履歴も管理でき、送信後の確認漏れも減少。

▶ クラウドベースのIT TOOLを導入することで、見積書や関連データは一元的に管理され、
キーワード検索やフィルター機能により、過去の見積書も即座に呼び出して再利用できます。

さらに、情報をデータベース化して管理することで、属人化を防ぐ運用が可能になります。
手作業管理の場合「フォルダ構成」や「ファイル命名ルール」を遵守して管理する必要がありましたが、
ツール側で自動化・標準化することで、
誰が作成しても同じルールで保存され、迷わず誰でも同じように扱える環境が整います。

これは、少人数で業務を回す中小企業やスタートアップにとっても大きなメリットです。
システム側がルールを担保してくれることで、チームの運用負荷が格段に軽減されます。

また、見積データをDB（データベース）化することにより、履歴検索や条件抽出も自在になり、
将来的には見積内容の分析・可視化といったデータ活用の高度化にもつなげていけます。