システム正式名称
本システムはWeb制作会社である、アピステクノロジー株式会社で社内利用のために開発、使用をしてきましたシステムを外販いたします。 これから販売を行うために、実績としてはアピステクノロジー（株）が最初の1社になり、今後拡販をしてまいります。
ソフトウエア概容
- 中小企業向け受注発注処理、請求処理、売上管理を行うシステムです。
- 伝票として見積書・納品書・請求書・発注書を独自フォームで出力できます。
- 伝票データは電子帳票としてデータベースに格納され、自由に検索可能です。
- 電子帳簿保存に対応してDBへ帳票データを格納検索が可能
- 売り上げ、仕入れのデータ管理を行います。
- 顧客毎、地域ごとの売り上げ分析が可能
- きめ細かいステータス管理により、請求書発行漏れ、入金もれのチャックが行えます。
パッケージ
商品ID：apc-0100
IT TOOL名：アピス発注・請求システム
プラン名称
ライセンス はサーバーライセンスになり、ユーザー数に関係なく使用が可能です。
開発元
開発会社
アピステクノロジー株式会社 開発元 販売元
実績・導入事例
導入事例実績
本システムは、弊社が社内で使用しているシステムを、外販することにしましたので、実績は弊社の1社のみとなります。
零細企業で作業の効率化のために、複雑な機能はなく、基本機能に特化してシステム化、電子化を行うことで、電子帳簿システムとして
の機能も果たせるように、制作しています。
システム構成
サーバーにシステムをセットアップ サーバースペックは使用人数により変わりますが、基本サーバーとしてLINUXサーバーのVPS ２GB サーバーにて取引先 数百社の対応が可能。
仕様端末はPCならびにスマホ、タブレット
動作環境
PC Windows10 、11
スマホ・タブレット IOS12以降 Android 10以降
基本機能
基本機能一覧
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ログイン | |
| パスワード忘れ | パスワード忘れ メールを送付しURLクリックで対応 |
| 自社プロフィール編集 | 法人の情報を編集可能 |
| 顧客登録 | 顧客の新規登録 |
| 顧客検索 | 顧客検索し一覧表示 |
| 顧客編集・削除 | 顧客情報の変更・削除 |
| 発注先登録 | 発注先（仕入れ業者）登録 |
| 発注先検索 | 発注先の検索 一覧表示 |
| 発注先編集・削除 | 発注先情報の変更・削除 |
| マイページ | お知らせ |
| 見積もり登録 | 見積データ登録 |
| 見積もり検索 | 一覧表 |
| 見積もり編集・削除 | 見積もり編集 |
| 受注処理 | 受注登録 |
| 請求データ登録 | 請求データ登録、編集、検索、請求書発行 見積コピー作成 請求書は適格請求書 |
| 請求検索 | 一覧表 |
| 請求データ編集・削除 | 請求データ変更・削除 |
| 納品データ登録 | 請求書データを使用します。 |
| 納品データ検索 | 納品検索 一覧表 |
| 納品データ編集・削除 | 納品書登録、編集、検索 納品書発行機能 |
| 月次レポート | 受注・納品・請求・入金・発注レポート |
| ロゴ/社印 | ロゴ 社印（角印）登録管理 |
| プレフィックス | 伝票番号発行プレフィックス |
| 請求書フォーマット | 独自の伝票フォーマットに作成する |
| 法人情報 | 自社のプロフィール |
| 登録情報 | 法人の自社のプロフィール |
| メールテンプレート | テンプレート登録 |
| 請求書添付 送信 | 請求書を受注側企業に配信する |
| 署名 | 署名登録管理 |
業務フロー 図
機能業務フロー図
【請求・発注システム 業務フロー概要】
- マスター設定（初期設定・基幹情報）
配信メール設定
請求書や納品書などを送信する際のメールテンプレート・送信元などを設定。
顧客登録・メンテナンス
取引先顧客の基本情報（名称、住所、メールアドレスなど）を登録・編集。
発注先登録・メンテナンス
仕入先（メーカーやサプライヤーなど）の登録・編集。
- 見積もり作成と受注
見積データの作成・メンテナンス
顧客別に見積内容（商品・単価・数量など）を入力・保存。
見積検索・一覧表示機能
過去の見積を検索して確認・編集。
見積書出力機能
PDF形式で見積書を生成し、ダウンロード・印刷・送信可能。
受注処理
見積データをベースに受注処理を行う。
- 請求・納品データ作成
請求書データの作成・メンテナンス
見積からの受注処理または新規作成により請求データを作成。
請求検索・一覧表示機能
過去の請求情報を検索・一覧確認。
請求書出力機能
PDF形式の請求書を出力可能。
納品書出力機能
請求書データに基づいた納品書をPDFで出力可能。
入金確認
請求データごとの入金ステータスを確認・更新。
メール送信機能
作成したPDF請求書・納品書を、メールに添付して顧客に送信。
- 発注処理
発注データの作成・メンテナンス
仕入先向けの発注内容を登録。
発注検索・一覧表示機能
過去の発注データを検索・参照可能。
発注書出力機能
PDF形式で発注書を出力・送付可能。
- 各種データ出力・業務連携
データダウンロード機能（Excel対応）
各部署担当者が見積・請求・発注データをExcel形式でダウンロードし、分析や外部連携に使用可能。
- 分析レポート（月次レポート）
顧客毎分析、地域別分析、担当者別分析をそれぞれの月次レポートで実施
受注レポート
納品レポート
請求レポート
入金レポート
発注レポート
利用ステップ
ITツール利用方法
- サーバー側システムセットアップ
- メール設定
- 顧客マスター登録
- 仕入れマスター登録
- 請求等各種伝票 PDFフォーマットマッピング
- 見積、納品、請求作業ならびに、伝票出力
- 売り上げ、仕入れを管理
画面キャプチャ―
画面キャプチャー
▼ マスター設定（初期設定・基幹情報）
▼ 見積もり・受注処理
見積もりが受注になった場合に、受注フラグを立てて受注処理を行う。
▼ 受注・納品・請求書処理
入金確認フラグを立てることで、入金済みを認識します。
▼ 発注処理
▼ 月次レポート 顧客毎、地域毎、担当者毎分析
▼ 仕入れ管理
IT TOOL 登録対象外となるもの ではないことの説明
IT TOOL の対象外項目には該当しません。 下記回答を参照ください。
| ITツール登録の対象外となるもの | 発注・請求システム |
|---|---|
| (ア) １つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算により、帳票 やグラフ・表等に印刷する又は画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。 （例） 業務プロセス共Ｐ-０２債権債務管理業務や共Ｐ-０４会計業務全般をカバーする機能を有するもので はなく、請求書作成機能しか有さないソフトウェア等 | 本システムは、見積、受注、納品、請求、入金、売り上げならびに発注処理業務全体をカバーしています。中小企業向けの基幹システムである。請求漏れ、入金漏れ等の確認ができる。顧客毎 地域毎 担当者毎の分析も可 |
| (イ) 業務の効率化及び生産性向上を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加 価値を加えることが目的のもの。 | 本システムにより、業務効率アップ、リードタイムの短縮、データ品質の向上が得られるシステムです。 |
| 恒常的に利用されないもの。（緊急時等の一時的利用が目的のものや、生産性向上への貢献度が 限定的なもの） | 企業が日常の業務で必ず使用するシステムになります |
| (エ) ハードウェア製品。 | ハードウエアの使用はございません |
| (オ) 特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システム等の組込み系ソフトウェア。ただ し、カテゴリー９に該当するハードウェアの駆動に関わるシステムのうち、インボイス制度に対応した 「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有するソフトウェアを除く。 （対象外となる例） タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム等 | 専用の組み込みシステムではありません。基幹業務アプリケーションです。 |
| (カ) 業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの。 | カスタマイズは前提としておりません。社内で20年近く使用しているシステムです。 |
| (キ) ＩＴツールの登録申請時点において、製品が完成しておらず、一般的に販売されていないもの。 | 20年近く社内使用しているシステムとなり、それを外販してまいります。 |
| (ク) 製品が完成されておらず、スクラッチ開発を伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード （開発実績）を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。 | 完成済みで社内で20年近く使用しているシステムです。 |
| (ケ) すでに購入済のソフトウェアに対する増台や、追加購入分のライセンス費用又は既存ソフトウェアに 対するリビジョンアップのための費用が含まれているもの。 | 特にそのような内容は含んでいません。 |
| (コ) 特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの。 | 小売り、製造業、サービス業にて幅広く使用できるシステムです。 |
| (サ) ホームページ制作、サイト制作、ＷＥＢアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、コンテンツ制作に供す るもの。（ＶＲ・ＡＲ用、教育・教材用、デジタルサイネージ用） | 該当しません。 |
| (シ) ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション（情報の入力、保 存、検索、表示等の簡易的な機能しか有しないもの。）や、ホームページと同様の仕組みのもの。た だし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは、ＩＴツール登録の対象となる。 | PHPにて、一から設計開発を行ったシステムで、データのステータスごとの分析、売上請求データに関しても、顧客ごと、地域ごと、担当者ごとレポート機能を有しています。業務に関しても見積、受注、納品、請求、入金、売り上げ関連レポートと基幹業務処理遂行のシステムです。 |
| (ス) 広告宣伝やその費用が含まれるもの。 | 広告・宣伝は含まれていません |
| (セ) 単なるコンテンツ配信管理システム。 | コンテンツ配信システムではありません |
| (ソ) 単なる情報提供サービスや、会員登録を行い、ＷＥＢ上でサービスの提供を受ける仕組み等の業務 機能を有さない（ＩＴ導入支援事業者が提供するサービスをＩＴ化したも | 日常業務遂行のためのアプリケーションとなります。 |
発注・請求システムのカバーするプロセス 共P-02 ②決済・債権債務・
資金回収
| Pコード | プロセス名 | 該当する機能例と注意点 |
|---|---|---|
| 共P－02 | ②決済・債権債務・資金回収 |
・決済（POS レジ、券売機システム、多通貨対応） ・発注・仕入管理、買掛・支払管理 ・受注・売上請求管理、売掛・回収管理 ・電子記録債権・手形管理 ・採算管理（売上分析、粗利管理） |
| 該当する機能例と注意点 | 機能説明と対応ページ |
|---|---|
| 受注・売上請求管理、売掛・回収管理 |
・見積・受注・納品・請求・入金管理の実施 ・見積もりから受注自動生成、納品ステータスにて未請求管理を実施 ・請求ステータスにて未入金管理を実施 ・機能説明書： － P9：見積 － P10：受注処理 － P11：受注・納品・請求・入金管理 |
| 発注・仕入管理、買掛・支払管理 |
・本システムにおいては、発注処理と管理を実施 ・P12：発注書を参照 |
| 採算管理（売上分析、粗利管理） |
・月次レポートにて売上分析（顧客別／地域別／担当者別）を実施 ・P13, P14, P15, P16 を参照ください |
